学校をサボって人妻である百合子の家にお邪魔する若い青年。モジモジして落ち着かない様子の彼に大人の色気を振りまいて迫っていく百合子が「たっぷり可愛がってあげる」と言って濃厚な接吻を交わし、そのまま唾液交換をしながら自らの豊満なボディをさらけ出して揉ませると、ご無沙汰なマ●コはぐしょ濡れになり、がむしゃらな手マンに声を出してイク。そして、イヤらしいお口を使って男の未開発な乳首をベロベロと舐めていき、ビン勃ちしたチ●ポを淫乱に咥えてから、「今日はナマで挿れちゃおっか」と誘うと、密着したままナマ挿入して…